會談日到來，賢宇和秀妍看到北邊的護衛總負責人是劉中元(李凡秀 飾)很驚訝，崔敏說自己也是北邊來之前才被通知換人的。崔敏和劉中元單獨見面，希望給權永春的警衛和NSS要員一起安排，劉中元拒絕了崔敏的要求。Ray送Ken到任務場所，告訴他之前都是練習，這次的任務才是我們想要的。劉中元為了引出NSS竊聽他，上演了一出部下襲擊他的戲碼，劉中元威脅崔敏以后不要竊聽和調查他，并且與他共享情報。權永春聚集北邊代表團成員一起喝酒，中途卻自己離開，被劉中元護送交給Ken帶走。北邊代表團全員被毒氣致死，權永春代表失蹤，劉中元以此說是南邊對北邊的恐怖活動，給NSS24小時查出犯人。權永春被IRIS安全帶出，準備與IRIS東亞負責人Mr.Black見面。白山(金永哲 飾)告訴秀妍北邊代表團消失的人就是這次恐怖事件的幕后指使者，IRIS作戰組將會向日本移動。秀妍獨自先行前往釜山，與賢宇聯系請求NSS的支援。Ray告訴Ken射傷他腦袋的人叫池秀妍(金素賢 飾)(金素賢 飾)，以后見到她就射殺她。Ray告訴妍華Mr.Black當初救柳健的原因是因為柳健是白山的兒子，以后帶回白山的時候柳健有利用價值。秀妍到達釜山的時候看到IRIS準備撤退，賢宇帶隊正趕過來，秀妍等不及先行動，秀妍看到理惠趕過來，用槍逼著她后退，卻意外與柳健舉槍重逢，秀妍含著眼淚叫了聲“哥哥”后緩緩放下了手中的槍。