克勞斯（約瑟夫·摩根 飾）為了爭奪女兒霍普，詛咒了海莉（菲比·托金飾）和她的新月狼群，海莉只有每月月滿才能夠變回人形。以利亞（丹尼爾·吉里斯 飾）每個月滿都會帶霍普去河口與海莉相聚。他們的姐姐芙蕾雅（賴莉·維可飾）重獲自由，兄弟兩人正在適應(yīng)與他們失散多年的大姐芙蕾雅（賴莉·維可飾）一起生活。克勞斯默許馬塞爾（查爾斯·邁克爾·戴維斯飾）新奧爾良的掌權(quán)。瑞貝卡（克萊爾·霍爾特飾）為了拯救科爾（納帥尼爾·布佐尼克飾）去了遠處尋找方法。戴維娜（丹妮爾·坎貝爾 飾）坐上女巫的攝政王后開始貪戀權(quán)利，她以幫海莉打破詛咒為條件讓海莉幫她鏟除執(zhí)政障礙。