張輝瓚戰敗被俘

毛澤東(唐國強 飾)與朱德(王伍福 飾)在營地上商議作戰計劃，經過詳細的商議，毛澤東決定攻打張輝瓚以及譚道源。

張輝瓚似乎知道了毛澤東的計劃遲遲不出現，許多紅軍藏在草叢中耐心等待，等了半天也沒有等到敵人到來，毛澤東陷入到了左右為難的境地，拿不定主意是否取消伏擊計劃，正當他處于遲疑不決中，一名前線士兵跑了過來，匯報張輝瓚集結了兩個旅打算與譚道源兵合一處，毛澤東聽完士兵的報告果斷帶兵去伏擊張輝瓚。

張輝瓚以為毛澤東不敢主動出擊，因此在防衛上極為松懈，這讓共軍有了可乘之機，趁著國軍防衛松散忽然展開襲擊，槍聲響起過后遍地都是狼煙，毛澤東與朱德坐陣指揮部，兩人不時舉起望遠鏡觀看戰場情況，眼見已方士兵越戰越猛，敵方部隊落荒而逃，毛澤東大受鼓舞認為張輝瓚必敗無疑。

一伙由曾全生帶領的國軍無法抵抗共軍猛烈的進攻，損傷過半之后主動繳械投降，負責管理曾全生的黃部長認出了曾全生，立即露出笑容熱情的與曾全生打招呼，對曾全生的投降行為感到高興。

張輝瓚雖然兵敗依然不肯投降，在混亂中帶著小股隊伍荒落逃竄，由于對山中地形不熟，張輝瓚逃進山洞中被共軍抓了出來，雖然成了俘虜張輝瓚依然非常狡猾，堅稱自己不是張輝瓚。

黃部長見張輝瓚不肯承認個人身份，扭頭將曾全生喚到身邊，曾全生來到黃部長身邊驚訝的看著張輝瓚，故意稱呼張輝瓚為團座，團座的稱呼出賣了張輝瓚的身份，張輝瓚沮喪的低下頭不再言語。

共軍取得勝利驚動了蔣介石，為了得出明確的作戰計劃，蔣介石將幾個元老喚到廳堂商議，在高議過程中宣稱有二條路可以選擇，一條路是去打兩廣，一條路是去消滅共軍，蔣介石剛將兩條選擇說完，兩個親信部下立即表態支持，雖然大部份人都同意打兩廣，但蔣介石卻主張消滅共軍。

國民黨派出強大的空中力量打擊共軍，共軍在空中力量的炮擊下損失慘重，戰士羅炳輝抬頭看著盤旋在空中的敵機，經過簡短的思慮讓戰士們向國軍的陣地跑去，只有兩軍匯合在了一起，敵軍才無法進行毀滅性的打擊。

與共軍作戰的國軍見共軍殺將回來，慌亂之下進行還擊，由于天上有飛機扔下炸彈，許多國軍無心作戰紛紛后退，這樣一來便給了共軍有了可乘之機。

敵軍轟炸結束飛離戰場，羅炳輝帶領著隊伍英勇殺敵，一群從戰壕中鉆出來的國軍成了活靶子，全數被共軍當場擊斃。