曹大年晚上找到趙志國(劉小鋒 飾)，告訴他自己已經想好了決定留在新四軍，因為他覺得新四軍才是真正抗日的隊伍。趙志國非常激動，白天與 蘇海棠(秦子越 飾)開會時因為考慮到不能破壞國共合作，所以沒敢明說。現在曹大年主動做出決定，倒讓他放下心來。趙志國決定次日就送曹大年去新四軍的兵工廠。

蘇海棠聯系上師部，師部的長官長久沒有得到她的消息還以為她為國捐軀，聽聞她救出曹大年，所以下令讓她爭取曹大年。蘇海棠領命去說服曹大年，但曹大年去意已決沒有商量余地。

竹也(錢志 飾)收到日本特工郁金香的來電，稱國軍有一批物資從余姚經四明運往蕭山，這批物資一旦到了蕭山會對日軍極為不利。竹也的本意不是想阻止這批物資到蕭山，而是想把日軍研究的生化武器復合細菌用到國軍身上。

大鷹淑子(端木崇慧 飾)將關押的田有財提審，她告訴田有財日軍想在香樟谷截下國軍的物資，因為對香樟谷地形不熟所以想請他帶路幫忙。田有財拒絕了，他不想再給日本人做事。大鷹淑子告訴他，他的妻兒已經被處決了，田有財氣憤填膺。大鷹淑子見他不配合，所以下令把他和另一部分準備處決的中國人一起槍決。晚上，田有財和其他被處決的人一起被車拉到山林，槍聲響過后日軍離開，田有財從昏迷中醒來。他發現自己撿了一條命后，因為無處可去，他就去尋找蘇海棠。結果在半路因失血過多，昏倒在地，正好被蘇海棠等人發現救了回來。救醒田有財后，田有財把大鷹淑子要搶奪國軍給養的事告訴了蘇海棠。蘇海棠得知后非常氣憤地表示一定不會讓日軍在香樟谷搶到給養物資。

而另一邊在田有財被救走時就被暗中跟蹤他的櫻花戰隊的惠子發現，惠子及時向大鷹淑子作了匯報。大鷹淑子一付勝券在握一切按計劃進行穩如泰山的樣子。原來這都是她的計策，她真正的計劃是在香樟谷的前一站萬劍嶺動手，她故意放走田有財，就是讓他傳遞給蘇海棠在香樟谷動手的錯誤消息。因為給養要通過四明地區，所以趙志國決定派一個排增援海棠小組。

蘇海棠帶人埋伏在香樟谷，等待給養車經過。而此時大鷹淑子帶人在萬劍嶺劫了給養車，并讓生化研究人員對給養物資做了手腳。她把給養車的旗子換成日本旗子，又讓偽軍扮成日軍的樣子把給養車繼續往前開。此時，急于為妻兒報仇的田有財想去找蘇海棠加入他們的戰斗，他在尋找蘇海棠時的路上偶聽到開著給養車的偽軍交談，知道了自己上了大鷹淑子的當，也連累了蘇海棠等人。他急著去尋找蘇海棠等人想告訴他們，結果半路遇到大鷹淑子的隊伍被槍殺。

蘇海棠等人在香樟谷順利劫獲了給養車。大鷹淑子的計劃是半路裝出跟蘇海棠搶奪給養車的樣子，打消他們產生的給養車劫獲過于容易的顧慮。她將原本押送給養車的國軍官員綁在前面的樹林，并在他身上綁上炸彈，而她帶人埋伏在樹林附近，只等蘇海棠等人上鉤。果然，蘇海棠發現吊在樹上的國軍官員后將他從樹上解救下來。令埋伏在不遠處的大鷹淑子吃驚的是，她們并沒有引爆炸藥。原來他們有拆彈專家李丹陽(鄭茜 飾)。國軍官員被救醒后提醒他們附近有埋伏。頓時槍聲大作。經過共同作戰幾次后， 野山鷹(楊舒 飾)和蘇海棠配合默契，兩人合作打死不少日軍。大鷹淑子目的達到，她命令撤退。