火車如期爆炸了，火車外等待的于曼麗(宋軼 飾)等國共接應人員，沒見到明臺(胡歌 飾)和程錦云(王樂君 飾)下來，心情非常沉重。阿誠(王凱 飾)遠遠地看著，轉身離開上了汽車。

明臺和程錦云總算出現在了眾人的面前。因為這次行動的成功，他們分別受到了來自國民黨和共產黨方面的嘉獎。

聽到新政府的官員和日本軍官全部遇難的消息，明樓(靳東 飾)假裝大發雷霆，訓斥手下們辦事不力。并向汪曼春(王鷗 飾)傳達下一步揪出內奸的命令。汪曼春說一定辦到，并說她做這件事，不是為了日本人，是為了師哥你。汪曼春還匯報了她截獲電波的消息，說有很大的希望破獲兩個電臺。還說，師哥，只要你愿意，我什么都肯為你做。看來，她相信了明樓對她的真心，從而動了真情。

明樓告訴了明誠，汪曼春有可能要破獲兩部電臺，來自吳淞口方向。阿誠聽了，知道是梁仲春(岳旸 飾)的電臺。明樓說，你轉告他，讓他把黑市買賣的尾巴藏得嚴一點。他們計劃將梁仲春拉攏過來，為我所用。

果然，梁仲春聽到阿誠的提醒以后，氣沖沖地去了電報室。他找到電報室技術骨干朱小姐，故意透露說自己也有商業電臺，并說汪曼春是沒有人性的，76號只有我梁仲春能保護你。朱小姐聽從了他。

明臺申請要刺殺汪曼春的哥哥汪芙蕖，報到明樓這兒，明樓想起了當年汪芙蕖謀奪明家財產，又誤殺明臺生母的事，恨得牙癢癢。同意了這項計劃。但他想到以后他所有的命令，都將由他的兄弟明臺出生入死地去執行，心里對毒蜂王天風(劉奕君 飾)也恨得不行，是他將兄弟明臺，從一個本應生活在大學校園的學生，變成這樣一個徘徊成生死邊緣的人。他十分想念明臺，可為了避免明臺得知自己就是他現在上司毒蛇，他對明臺提出見面的要求，只能拒絕。

明臺刺殺汪芙渠的過程很順利，他親手擊斃了汪芙渠，報了大仇。這邊，汪曼春正在手段兇殘地審著囚犯，明樓來了，假作關心她要陪她度過除夕。汪曼春一改兇殘面貌，變得嬌羞起來，她讓明樓在屋外等她，進屋去換衣服。明樓在外面一邊等她，一邊看著手表。果不其然，汪曼春在屋里發出驚天動地的哀嚎，她收到了明臺送給她新年第一份大禮。明樓進屋后，汪曼春倒在他肩上，哭著說為什么不來殺我。

明臺和于曼麗放煙花慶祝過年。明臺想念家人，于曼麗勸他回家看看。