林文登開會號召各級黨組織游行示威，組建抗日義勇軍，給國民黨政府施壓，逼迫他們停止內戰，一致對外。

七格格和松本勾結，在上海制造了一次次的混亂。日本人在上海胡作非為，游行集會頻繁，民眾抗日熱情高漲。

文昭和喬迪(戚跡 飾)爭執激烈，喬迪因龍龍之事甩手給了文昭一記耳光，文昭提出離婚。

鄭達旻(王耀慶 飾)傳達蔣介石的命令撤走上海蔡師長十九軍。婉兒作為上海婦女界聯合會的代表面見蔡師長，諷刺其沒有骨氣。

天時和左翼劇聯的劇作家梁先生商議構思進步的話劇和電影，喚起民眾的愛國之心。南京政府答應日本人請求，七格格不滿，想無端挑起戰事。