上海淪陷的同一天，文昭的孩子出生，孩子起名叫壯壯。

日本人拜訪程士高(張志堅 飾)，提出以程的名義組織一支武裝，參與上海的治安和保衛，程士高羞辱了日本人，之后死在家中。

汪精衛的特使李云聲成立了特務大隊，李云聲來找程人杰，宣稱自己在實踐汪精衛曲線救國的方針。程人杰信以為真，開始了漢奸生涯。